Ένας ιδιοφυής και συνάμα διαβολικός επιστήμονας, ο δόκτωρ Gero, αναζητά ένα δυνατό σώμα που θα αποτελέσει τον φορέα του παρανοϊκού του μυαλού.Όταν τελικά ο χελωνο-ερημίτης αποδειχθεί πως δεν είναι πλέον ο δυνατότερος άνθρωπος στον κόσμο, τα βλέμματα στρέφονται προς τον Son Goku.Όμως ο νέος εχθρός είναι δυνατός και μόνο με την τεχνική του Kaio-sama και τη βοήθεια όλων των φίλων του υπάρχει η ελπίδα για τη νίκη.